简报丨上市房企一周投资融资速览(1215-1221)

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楼主 2019-08-26 13:42:11
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保利紫山

1质押/解除质押

截至2018年12月21日18时,本周共有5家房地产企业办理股票质押,7家房地产企业办理股票解除质押。

泰禾集团:12月14日公告,截至公告日,控股股东泰禾投资向东兴证券质押431万股公司股份;一致行动人黄敏向五矿国际信托质押1800万股公司股份;一致行动人叶荔向泉州银行质押894万股公司股份。

宋都股份:12月17日公告,控股股东宋都控股2017年10月17日质押给华夏银行杭州西湖支行的2000万股公司股份已于2018年12月13日解除质押;并于同日,向其新增质押7100万股公司股份。

ST新梅:控股股东鸿祥建筑2018年1月17日质押给海通证券的100万股公司股份已于2018年12月14日解除质押。

新湖中宝:控股股东浙江恒兴力2018年1月17日质押给交通银行杭州众安支行的9220万股公司股份已于2018年12月14日解除质押。

万科A:控股股东钜盛华2018年12月14日向五矿证券质押5398.59万股公司股份。于2018年12月17日将质押给招商证券的3735.73万股公司股份解除质押并于12月18日重新办理质押。

荣盛发展:控股股东荣盛控股2018年11月29日质押给广东粤财信托的1.14亿股公司股份已于2018年12月18日解除质押。

中南建设:控股股东中南城投2018年8月8日质押给长江证券6000万股公司股份中的2150万股已于2018年12月18日解除质押。

财信发展:12月19日公告,控股股东财信地产早前质押给长江证券的合共3460万股公司股份已于2018年12月13日解除质押;及2018年12月18日向中信证券质押2900万股公司股份。

阳光城:12月20日公告,控股股东福建阳光集团于12月18日、20日分别向南京银行上海银行及东兴证券合共质押1286.27万股公司股份;此外另一控股股东福建康田实业也于上述同日向东兴证券合共质押800万股公司股份。

附:本周房地产企业质押/解除质押情况

2融资

本周,共有26家房地产企业进行融资发行,累计境内融资339.82亿元人民币、1.91亿港元及境外融资10.6亿美元。

海航控股:子公司三亚凤凰国际机场12月17日上市发行一笔规模5亿元短期融资券,发行利率7.3%,起息日期为2018年12月14日,期限9个月。

富力地产:12月17日上市发行一笔规模40亿元公司债券,发行利率6.58%,起息日期为2018年12月4日,期限4年。

中交地产:12月17日上市发行一笔规模10亿元中期票据,发行利率5.2%,起息日期为2018年12月4日,期限3年。

信达地产:2018年12月17日上市发行一笔10亿元定向融资工具,发行利率5.68%,起息日期为2018年12月14日,期限3年。另控股股东信达投资于12月19日上市发行一笔规模20亿元中期票据,发行利率4.56%,起息日期为2018年12月18日,期限3年。

绿地香港:12月18日上市发行一笔规模2亿美元债券,发行利率9.875%,起息日期为2018年12月17日,期限1年零6个月。

福晟国际:控股股东福晟集团于12月18日上市发行一笔规模15亿元公司债券,发行利率7.9%,起息日期为2018年12月17日,期限3年。

新城控股:12月18日上市发行一笔规模7亿元定向融资工具,发行利率7%,起息日期为2018年12月17日,期限3年。

华发股份:控股股东珠海华发作为发行人12月18日上市发行一笔规模10亿元短期融资券,发行利率3.82%,起息日期为2018年12月17日,期限9个月。

此外,华发股份作为发行人2018年12月20日上市发行一笔规模15亿元公司债券,发行利率5.5%,起息日期为2018年12月10日,期限3年。该笔债券计划发行5亿元。

世茂股份:12月18日上市发行一笔规模10亿元中期票据,发行利率5%,起息日期为2018年12月17日,期限3年。

武汉地产:12月18日上市发行一笔规模5亿元短期融资券,发行利率3.9%,起息日期为2018年12月17日,期限9个月。

花样年控股:12月19日上市发行一笔规模1.3亿美元债券,发行利率15%,起息日期为2018年12月18日,期限3年。

正荣地产:12月19日上市发行一笔规模10.89亿元资产支持证券,其中,优先级资产支持证券配额10.29亿元,发行利率7.2%,起息日期为2018年11月30日,期限2年。次级资产支持证券配额0.55亿元,不进行转让。

冠城大通:12月20日上市发行一笔规模6亿元中期票据,发行利率7.6%,起息日期为2018-12-19日,期限3年。

融信中国:12月20日上市发行一笔规模20亿元公司债券,发行利率7.28%,起息日期为2018年11月28日,期限3年。该笔债券计划发行15亿元。

时代中国控股:12月20日上市发行一笔规模30亿元公司债券,其中,品种一发行11亿元,发行利率7.5%,期限3年;品种二发行19亿元,发行利率8.1%,期限5年;起息日期均为2018年12月10日。

万城控股:12月20日挂牌上市,发行一笔10亿元短期融资券,每股发行价1.2港元,共发行1.72亿股,募集资金2.06亿港元,净额1.91亿港元。

中南建设:12月21日上市发行一笔规模20亿元公司债券,发行利率7.99%,起息日期为2018年12月4日,期限3年。

碧桂园:12月21日上市发行一笔规模3.28亿公司债券,发行利率6.6%,起息日期为2018年11月16日,期限3年。

瑞安房地产:12月21日上市发行一笔规模7.7亿元资产支持证券。共分为4个品种,A级配额5.25亿元,发行利率6%;B级、C级各配额1.2亿元,发行利率6.5%;次级配额0.05亿元,不进行转让。

蓝光发展:12月21日上市发行一笔规模5亿元短期融资券,发行利率7.46%,起息日期为2018年12月20日,期限1年。

弘阳地产:12月21日上市发行一笔规模2亿美元优先票据,发行利率13.5%,该票据将与2018年12月3日发行的2020年到期1.8亿美元优先票据合并及构成单一类别。

新湖中宝:12月21日上市发行一笔规模2.4亿美元公司债券,发行利率11%,起息日期为2018年12月20日,期限3年。

中国金茂:全资子公司上海金茂投资12月21日上市发行一笔规模20亿元中期票据,发行利率5%,起息日期为2018年12月20日,期限3年。

绿地控股:境外子公司绿地全球12月21日上市增发一笔规模1.5亿美元定息债券,发行利率9.125%,该笔票据将与其11月27日第13次发行的2.8亿美元债券合并为一个系列,到期日2020年5月27日。

华夏幸福:公司公开发行2018年第三期公司债券已于12月20日结束。该债券品种一发行规模为30亿元,发行利率7%;品种二发行规模40亿元,发行利率8.30%。合计发行70亿元。

另境外子公司12月21日上市增发一笔1.4亿美元高级无抵押定息债券,发行利率9%,该债券是按2018年发行的债券代码XS1860402954的高级无抵押定息债券基础上,按相同条款及条件增发,到期日为2021年7月31日。

此外,金科股份公开发行44亿元公司债券申请已获证监会核准,该笔债券将采用分期发行,首期债券发行将自核准发行之日起12个月内完成,其余各期发行,将自核准发行之日起24个月内完成。

首创置业拟发行本金总额不超过100亿元公司债券,可一次或分期发行,期限不超过7年,可选择一个或多个品种发行。募集资金将用以偿付债务本息及其他现金管理手段。

北辰实业子公司北京北辰为原始权益人发行的资产支持专项计划获上交所无异议函成立,该专项计划募集认购资金10.50亿元,其中优先级A类规模5.27亿元,优先B类规模4.73亿元,C类规模0.5亿元,有效期均为18年。

附:本周房地产企业融资情况

3回购及增持

本周,共有3家房企于公开市场进行股份回购,8家房企获控股股东增持。

沿海家园:于12月17日至19日,公司以每股均价0.25港元合共回购67.4万股,耗资16.81万港元。

阳光城:于12月18日,公司以每股不高于5.56元、不低于5.45元回购160万股,耗资880.24万元。

中电光谷:于12月18日、19日,公司以每股不高于0.36港元、不低于0.35港元,合共回购358万股,耗资127.68万港元。

附:本周房地产企业回购情况

中渝置地:12月17日,获主席张松桥于场内增持50万股公司股份,每股均价1.908港元,涉资95.4万港元。

中骏集团控股:12月17日,获主席黄朝阳于场内增持295万股公司股份,每股均价2.9703港元,涉资876.24万港元。

中国诚通发展:12月17日,获控股股东诚通控股增持250万股公司股份,每股均价0.1863港元,涉资46.58万港元。

中国宏泰发展:12月17日,获执行董事赵颖增持17.5万股,每股均价3.164港元,涉资55.37万港元。

渝太地产:12月17日、18日,获主席张松桥于场内合共增持38.4万股公司股份,合共涉资95.88万港元。

银亿股份:12月18日,遭控股股东银亿控股于12月10日至17日间于场内减持910.31万股公司股份,每股均价3.71元,涉资3377.25万元。

香江控股:12月19日,控股股东南方香江于场内增持152.3万股公司股份,每股均价2.3元,涉资350.29万元。

金融街:12月19日公告,金融街及其一致行动人自2017年12月20日至2018年12月19日间,通过深交所以竞价买入方式累计增持5234.95万股公司股份,占公司已发行总股份的1.75%。

蓝光发展:12月19日、20日公告,获董事魏开忠、欧俊明于场内合共增持39.55万股公司股份,合共涉资220.16万港元。

附:本周房地产企业增持情况

4收并购

泰禾集团:12月14日,公司旗下福州泰禾、福建中维拟6.35亿元转让其持有的福州泰航、福州泰福、尤溪泰禾三家公司100%股权,交易对价为6.35亿元。

建业地产:12月14日,公司全资附属公司升熹控股拟7.65亿元收购和威控股全部股权,标的公司为胡葆森旗下恩辉投资全资子公司。

五矿地产:12月14日,公司间接全资附属公司盛世广业与五矿地产、桐乡安豪投资订立三方框架协议,拟增资500万元认购安合房地产10%股权及提供最高2.11亿元股东贷款,合共涉资2.16亿元。

京汉股份:12月14日,公司与重庆中安、余旭瀚签署中翡岛置业增资协议。拟以1485.71万元向重庆中翡岛置业增资,完成后,公司将持有其65%股权。此外,目标公司拟受托付清偿重庆中安及其关联公司与恒丰银行重庆分行之间债务不超过2.14亿元;及为重庆骏城、重庆北润合共1.6亿债务提供抵押和质押担保。

厦门国贸:12月14日,公司拟以11.56亿元现金收购澳大利亚国民银行持有的兴冶国际信托8.4167%股权。收购完成后,公司将成为兴业信托的第二大股东。

绿城服务:12月14日,公司附属公司浙江四季生活拟以897.17万元收购杭州丹桂持有的绿城空调设备维护100%股权。

我爱我家:12月17日,公司拟向瑞融投资等19名中环互联股东发行股份及支付现金购买其持有的中环互联100%股权。同时,公司拟以询价方式向不超过十名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

银亿股份:12月17日,公司控股股东银亿控股及一致行动人熊基凯先生拟将持有的公司1.07亿股、1亿股,合计2.07亿股占公司总股本5.13%股权转让给宁波开发投资集团。

华夏幸福:12月17日,公司全资子公司廊坊京御地产拟以27.5亿元受让东方隆皓持有的霸州前华40%股权。收购完成后,东方隆皓将不再持有标的公司股权,标的公司将成为京御地产全资子公司。

绿城中国:12月17日,公司拟以27.18亿元价格受让百年人寿约9亿股股份,股份比例为11.55%。出让方或为大连万达集团。

苏州高新:12月18日,公司控股子公司高新地产拟2552.1万元向苏州高新集团转让其持有的景枫投资50%股权。高新集团持有公司43.79%股权,为公司控股股东,本次交易构成关联交易。

苏宁环球:12月19日,公司拟以自有资金3.71亿元向控股股东苏宁集团控股孙公司宜兴农业100%股权。交易完成后,宜兴农业将成为公司全资子公司,持股100%。

招商蛇口:12月20日,公司拟以现金2.2亿元收购招商北京持有的中白工业园区20%股权。由于招商北京与公司实际控制人均为招商局集团,故本次交易构成关联交易。

华润置地:12月20日,公司增资79.34亿元天津城投置地混改,增资完成后将持股49%,天津城投集团持股51%。

中交地产:12月21日,公司副总裁祝宏毅配偶胡佳荫女士18日以150.27万元向公司控股子公司中交昆明置业购买商品房一套,因胡佳荫为公司关联方,本次交易行为构成关联交易。

附:本周房地产企业收并购情况

5人事变动

京能置业:12月14日,周建裕获委任董事长,张伟获委任监事会主席,王怀龙获委任总经理;董事会秘书朱兆梅离职,副总经理于进代行董事会秘书。

京投发展:12月17日,魏怡获委任董事长。

中交地产:12月18日,副总裁周林亮离职;赵晖获委任公司董事长,耿忠强获委任总裁及法定代表人;祝宏毅、钟瑾获委任副总裁;刘兵获委任财务总监,田玉利获委任为董事会秘书。

海航投资:12月19日,首席执行官主春杰、创投总裁慕文瑾离职;人力资源总监刘香伟卸任并继续任职其他职务;运营总裁林菡卸任并获委任副总经理;张晓帆获委任副董事长,姜杰获委任总经理,张伟亮获委任总经理助理。

天房发展:12月21日,张昆获委任董事会秘书。

附:本周房地产企业人事变动情况

(责任编辑:李.彤)
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